من خلال ركوب موجة الذكاء الاصطناعي، انضمت شركة Broadcom العملاقة لأشباه الموصلات إلى تدافع الشركات التي تطارد Nvidia للحصول على حصة من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المربح. ارتفعت قيمة مجموعة الحوسبة والبرمجيات بأكثر من 66% في العام الماضي، حيث تقوم بتحركات قوية لترسيخ نفسها كواحدة من أكثر اللاعبين المهيمنين في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم. اتخذت شركة Broadcom خطوات جريئة أثارت اهتمام المحللين والمستثمرين، بدءًا من شراء VMware في صفقة بقيمة 61 مليار دولار لتعزيز مركز البيانات والقطع السحابية، إلى الاستثمار في البحث والتطوير في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي.
من الأمور المركزية لتطلعات الذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom الآن هي أعمالها سريعة النمو في مجال الرقائق المتصلة بالذكاء الاصطناعي، والتي قالت الشركة إنها تتوقع الآن أنها ستحقق إيرادات مذهلة بقيمة 11 مليار دولار للعام المالي 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 10 مليارات دولار. بالإضافة إلى قفزة بنسبة 15٪ في أسهم Broadcom Inc مؤخرًا، فإن المراجعة التصاعدية تعزز الشهية القوية للرقائق التي تقود صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وافق محللو Morningstar في مذكرة على ذلك رويترز أن شركة Broadcom لا تزال “ما زلنا نرى شركة Broadcom في وضع جيد للغاية للاستفادة من الاستثمار المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل”، وهي وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع في وول ستريت. التفسير الثاني للارتفاع في الذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom هو في الأساس من خلال الشراء أو الاستثمار بشكل جيد للغاية على مر السنين.
وهي تأتي كواحدة من ثلاث عمليات فرعية مخطط لها في حملة Dell لتصبح شركة حوسبة سحابية كاملة من خلال استحواذها على VMware بقيمة 61 مليار دولار في العام المقبل، مما أضاف أيضًا 50 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وفقًا لبيانات FactSet. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Broadcom على تكثيف أعمالها الخاصة بشرائح الذكاء الاصطناعي، حيث أبرمت صفقات مع عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Alphabet’s Google وMeta Platforms.
وفي شهر مارس، كشفت الشركة أن عميلًا ثالثًا لم يتم تحديد هويته كان يستخدم شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بها، مما أعطى مصداقية أعمالها في هذه الصناعة عالية المخاطر. وفقًا لرويترز، “في مؤتمر للمستثمرين يوم الأربعاء، قالت Broadcom إنها ستنتج شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الجديدة للمشترين “المتفوقين” الذين هم في الغالب Google و Meta Platforms التابع لشركة Alphabet.”
تنوع مصادر الإيرادات وتفاؤل المستثمرين
أضاف قسم البرمجيات في Broadcom، مدعومًا بالاستحواذ على VMware، 2.7 مليار دولار إلى إيرادات الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة تنويع مصادر إيرادات الشركة ووضعها كقوة هائلة في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. يعكس أداء أسهم الشركة هذا التفاؤل، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 76٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية وأغلقت عند سعر مذهل قدره 1495.5 دولارًا يوم الأربعاء.
من المتوقع أن يؤدي إعلان Broadcom الأخير عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1، وهي خطوة تذكرنا باستراتيجية Nvidia، إلى زيادة حماسة المستثمرين. قال دينيس ديك، المحلل في شركة Triple D Trading: “إنها طريقة أكيدة لرفع أسهمك”. رويترز، علقًا على تقسيم الأسهم، مضيفًا أن هذه الخطوة كانت “مباشرة من كتاب Nvidia”.
هيمنة نفيديا والضغط التنافسي
تتقدم شركة Broadcom، لكن شركة Nvidia لا تزال رائدة في هذا المجال. لسنوات، استفادت Nvidia من ميزة الريادة المتمثلة في إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي التي تلبي مجموعة طويلة من التطبيقات مع تفضيل الابتكار على التحول بكميات كبيرة. وفي حين يبدو أن هذا التوازن في حالة تغير مستمر، فإن انتصارات Broadcom الأخيرة تسلط الضوء على الكيفية التي قد تكون بها الكتابة على الحائط لطفرة الذكاء الاصطناعي التي تستفيد منها الآن أكثر من شركة واحدة فقط.
لقد أجبر هذا المنافس الجديد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang على الاعتراف بأن “Broadcom الصاعدة (وغيرها من الشركات الناشئة) تجعل المخططين في Nvidia متوترين”. ومن جانبه، أكد هوانغ على ضرورة استمرار الشركة في الابتكار لضمان بقائها متقدمة على نظيراتها. ومع ذلك، فإن المنافسة لم تؤثر بعد على ريادة Nvidia التي تحسد عليها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
Broadcom vs Nvidia: المعركة من أجل تفوق شريحة الذكاء الاصطناعي
على عكس وحدات معالجة الرسومات من Nvidia التي هيمنت على الصناعة لفترة طويلة، فإن شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من Broadcom – أو الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات – قد توفر فرصة عمل رائعة لعمالقة التكنولوجيا مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الضخمة والمستقرة. تتطلب هذه الرقائق المخصصة استثمارًا رأسماليًا أوليًا كبيرًا ولكنها يمكن أن توفر وفورات كبيرة في التكاليف في كل من النفقات الرأسمالية واستهلاك الطاقة، مما يجعلها خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة (وإن كان للأغراض العامة) مقارنةً بـ Nvidia.
كما أن هارش كومار، محلل بايبر ساندلر، متفائل أيضًا بشأن Broadcom، والذي كتب: “ما زلنا نرى (Broadcom) كأفضل لعبة للذكاء الاصطناعي (باستثناء Nvidia) نظرًا لموقعها القوي في أعمال ASIC المخصصة إلى جانب مجموعة برامجها القوية.”
إن استراتيجية Broadcom متعددة الجوانب المتمثلة في ضخ الأموال في عمليات الاستحواذ، وتقديم شرائح مخصصة والتوسع في أعمال البرمجيات، جعلتها منافسًا قويًا، حيث لا تظهر ثورة الذكاء الاصطناعي سوى القليل من علامات التراجع. لا تزال Nvidia هي الشركة الرائدة بلا منازع في الصناعة، لكن لعب Broadcom الجريء للذكاء الاصطناعي هنا كان كافيًا لإشعال النار تحت أنظار المستثمرين والمحللين على حد سواء، مما أدى إلى زرع بذور ما يمكن أن يصبح مواجهة ملحمية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.
(تصوير كيني إلياسون)
هل تريد معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من قادة الصناعة؟ اطلع على معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الذي يقام في أمستردام وكاليفورنيا ولندن. ويقام هذا الحدث الشامل في موقع مشترك مع أحداث رائدة أخرى بما في ذلك مؤتمر الأتمتة الذكية، وBlockX، وأسبوع التحول الرقمي، ومعرض الأمن السيبراني والسحابي.
استكشف الأحداث والندوات عبر الإنترنت القادمة الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المؤسسات والمدعومة من TechForge هنا.