تستعد Nvidia للذهاب وجهاً لوجه مع Huawei للحفاظ على أهميتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المزدهر في الصين.
تمثل رقاقة الذكاء الاصطناعى القادمة التي سيتم إنشاؤها للصين شيئًا من المقامرة الاستراتيجية من قبل Nvidia – هل يمكن لمحاولة الشركة الثالثة للامتثال التنظيمي الحفاظ على موطئ قدمها ضد المنافسة المحلية المتزايدة؟
على الرغم من تصاعد الضغوط الجيوسياسية من الإدارات الأمريكية المتتالية ، ترفض Nvidia التخلي عن السوق الصينية تمامًا. من المقرر أن تقدم الشركة معالجًا مُجرّبًا قائمًا على Blackwell مصمم خصيصًا للتنقل في قيود التصدير والتنافس على بدائل محلية متطورة ، وخاصة من Huawei العملاق.
استراتيجية ولدت من الضرورة
رويترز تكشف المصادر أن أحدث عروض NVIDIA ستحمل سعرًا بين 6500 دولار و 8000 دولار-وهو تخفيض كبير من 10،000 إلى 12000 دولار بقيادة طراز H20 الذي تم تصميمه الآن. من المقرر أن يبدأ الإنتاج في يونيو ، مما يؤكد الإلحاح وراء مبادرة رقاقة AI في Nvidia.
يأتي تخفيض التكاليف مع مقايضات كبيرة. سيستخدم المعالج الجديد مؤسسة RTX Pro 6000D NVIDIA مقترنة بذاكرة GDDR7 القياسية ، مع التخلي عن ذاكرة النطاق الترددي العالي الموجود في المتغيرات المتميزة.
والأهم من ذلك ، أن الشريحة تتخلى عن تقنية التغليف المتقدمة في تايوان في تايوان ، وهو قرار يقلل في وقت واحد من القدرات وتعقيد التصنيع.
بعد حظر أبريل الفعلي لمبيعات H20 ، استوعبت NVIDIA 5.5 مليار دولار على المخزون الصيني والالتزامات. أثبتت الخطة الأولية للشركة لتعديل H20 للمبيعات الصينية المستمرة في نهاية المطاف غير ممكن بموجب أطر التصدير الأمريكية الحالية.
المنافسة المحلية تكثف
أدى ظهور هواوي كمنافس شرعي بشكل أساسي إلى تغيير مشهد رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين. قامت معالجات Casend 910C و 910B للشركة بتأمين التبني بين شركات التكنولوجيا المحلية الرئيسية بما في ذلك Tencent و Baidu و Bytedance ، في المقام الأول لتطبيقات الاستدلال ، وهي مجال يظهرون فيه الأداء التنافسي.
يمتد الضغط التنافسي إلى ما وراء الرقائق الفردية إلى إكمال حلول البنية التحتية. يتحدى نظام الرف CloudMatrix 384 من Huawei تكوين Blackwell GB200 NVL72 مباشرة ، مما يشير إلى طموح الشركة الصينية للتنافس في مكدس أجهزة AI بأكمله.
ديناميات السوق تعكس تحول في التوازن. تشير التقارير إلى أن رقائق H20 قد تم تداولها بخصومات تتجاوز 10 ٪ مقارنة بـ Huawei Ascend 910B ، مما يبرز نضال Nvidia للحفاظ على سلطة التسعير ضد البدائل المحلية.
اعترف الرئيس التنفيذي Jensen Huang بالتآكل ، وكشف أن حصة السوق الصينية في Nvidia قد انخفضت إلى النصف تقريبًا بعد قيود التصدير الحديثة.
المليارات على المحك
الآثار المالية كبيرة. تقدر هوانغ إمكانات سوق رقائق الذكاء الاصطناعى في الصين بمبلغ 50 مليار دولار ، بينما سجلت Nvidia أكثر من 17 مليار دولار في المبيعات الصينية خلال عام 2024. تؤكد الأرقام سبب استمرار الشركة في متابعة NVIDIA China CHIP Development على الرغم من الرياحات الفقيرة التنظيمية.
تشير المصادر إلى أن nvidia لا تضع كل الآمال على هذا المنتج الفردي. وبحسب ما ورد تخطط الشركة لثاني متغير من Blackwell في الصين ، مع استهداف الإنتاج في سبتمبر. يشير النهج متعدد الجوانب إلى التزام NVIDIA بالحفاظ على وجود السوق الصيني من خلال عروض المنتجات المتنوعة المصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة والمتطلبات التنظيمية.
طريق غير مؤكد إلى الأمام
الأسئلة الاستراتيجية المحيطة بأحدث Nvidia China AI Chip Venture عميق. هل يمكن أن تتنافس الأجهزة الضعيفة عن عمد بشكل فعال ضد البدائل المحلية التي تتحسن بسرعة؟ هل يقبل العملاء الصينيون تنازلات الأداء على الرغم من أن الخيارات المحلية تواصل تقدمها في Capablity؟
إن إقرار هوانغ الأخير بأن “الصين تقف وراءنا مباشرة. نحن قريبون للغاية” في قدرات الذكاء الاصطناعى تشير إلى أن الفجوة التنافسية قد تكون تضيق بشكل أسرع مما كان متوقعًا. إلى جانب الدعم الحكومي الكبير لتنمية أشباه الموصلات المحلية ، يثير السوق أسئلة أساسية حول قابلية NVIDIA على المدى الطويل في الصين.
(تصوير ماريا شالاباييفا)
انظر أيضًا: هل يمكن للولايات المتحدة حقًا فرض حظر رقاقة من الذكاء الاصطناعي العالمي؟
هل تريد معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة من قادة الصناعة؟ تحقق من AI و Big Data Expo الذي يقام في أمستردام ، كاليفورنيا ، ولندن. تم تحديد الحدث الشامل مع الأحداث الرائدة الأخرى بما في ذلك مؤتمر الأتمتة الذكي ، و blockx ، وأسبوع التحول الرقمي ، ومعرض Cyber Security & Cloud.
استكشاف أحداث وندوات الويب القادمة الأخرى التي تعمل بها TechForge هنا.