عندما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang في البداية فاينانشيال تايمز عندما قال إن الصين سوف “تفوز بسباق الذكاء الاصطناعي” قبل أن يخفف من موقفه، فقد تبلور ذلك مأزق ظل في طور التكوين منذ سنوات. تجد شركة تصنيع الرقائق الأكثر قيمة في العالم نفسها الآن عالقة بين قوتين عظميين، تستخدم كل منهما حظر شرائح Nvidia AI كسلاح في حرب باردة تكنولوجية أوسع – ومحاولة الشركة إرضاء كلا الجانبين قد لا ترضي أي منهما في النهاية.
من الهيمنة إلى الصفر: انهيار السوق
الأرقام تحكي قصة صارخة. وفي حديثه في حدث Citadel Securities في أكتوبر، كشف هوانغ أن حصة Nvidia في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي في الصين قد انهارت من حوالي 95٪ إلى الصفر، حيث لا تفترض الشركة الآن أي إيرادات من الصين في توقعاتها. وهذا ليس مجرد خلل في الإيرادات، إذ كانت الصين تمثل في السابق ما بين 20% إلى 25% من إيرادات مركز بيانات Nvidia، وهو القطاع الذي حقق أكثر من 41 مليار دولار أمريكي في أحدث نتائجه المالية.
وجاءت الضربة الأخيرة هذا الأسبوع عندما زعمت مصادر أن البيت الأبيض أبلغ الوكالات الفيدرالية أنه لن يسمح لشركة Nvidia ببيع أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي المصغرة إلى الصين، وتحديداً شريحة B30A المصممة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة. على الرغم من تقديم شركة Nvidia عينات للعملاء الصينيين والعمل على تعديل التصميم، إلا أن إدارة ترامب اتخذت موقفًا متشددًا.
لكن القيود التي تفرضها واشنطن لا تمثل سوى نصف مشكلة نفيديا. أصدرت بكين توجيهات تتطلب من مشاريع مراكز البيانات الجديدة التي تتلقى أموالاً من الدولة استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي محلية الصنع فقط، مع أمر المشاريع المكتملة بنسبة أقل من 30٪ بإزالة جميع الرقائق الأجنبية المثبتة أو إلغاء خطط الشراء.
إنها حركة الكماشة التي لا تترك لـ Nvidia أي مجال للمناورة.
لعبة الضغط: أكثر من اللازم، أو بعد فوات الأوان؟
لقد زعم هوانج منذ فترة طويلة أن الحفاظ على اعتماد الصين على المعدات الأمريكية يخدم مصالح الولايات المتحدة. منطقه؟ إن إبقاء مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين مرتبطين بالنظام البيئي لشركة Nvidia، سوف تحتفظ أمريكا بالنفوذ التكنولوجي.
بعد اجتماعات مع الرئيس ترامب في يوليو، بدا أن الضغط الذي مارسه هوانغ قد نجح، حيث وافقت واشنطن على تخفيف بعض القيود على الرقائق بموجب خطة تدفع فيها شركتا Nvidia وAMD للحكومة الأمريكية 15% من إيراداتهما الصينية.
لكن ثبت أن هذا التفاؤل لم يدم طويلا. ومنذ ذلك الحين، أغلقت بكين شركة Nvidia خارج السوق من خلال مراجعة الأمن القومي لرقائقها، حيث صرح هوانغ بأن حصة الشركة في السوق قد انخفضت إلى الصفر. والمفارقة واضحة: فبينما كان هوانج يضغط على واشنطن للسماح بمزيد من المبيعات للصين، كانت بكين في الوقت نفسه تبني حواجز لمنع إنفيديا من الدخول.
فحين قارن هوانج بين إعانات دعم الطاقة الداعمة للصناعة في الصين وبين ما وصفه بالتنظيمات الغربية المفرطة، كشف ذلك عن التوتر الأساسي في موقف نفيديا. تحتاج الشركة إلى سياسة مواتية من كلا العاصمتين، ولكنها تعمل في بيئة حيث إرضاء أحدهما يعني على نحو متزايد استعداء الآخر.
تكلفة القومية التكنولوجية
هذه ليست مشكلة مؤسسية فحسب، بل إنها تعيد تشكيل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. ومن شأن الحظر الصيني أن يزيل صانعي الرقائق الأجانب مثل Nvidia من جزء كبير من السوق، حتى لو تم الاتفاق على صفقة للسماح باستئناف مبيعات الرقائق المتقدمة للصين.
وفي الوقت نفسه، تمتلك الشركات الصينية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من التمويل الحكومي لمشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2021، مما يخلق سوقًا ضخمة للبدائل المحلية.
إن الضربة السياسية لها عواقب حقيقية. وفي أعقاب اجتماعات ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لم تسفر المحادثات التجارية المرتقبة عن أي تنازلات من أي من الجانبين بشأن سياسة الرقائق، مع احتشاد كبار المسؤولين الأمريكيين ضد دراسة ترامب الأولية لطلب هوانج بالسماح ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى الصين.
كان رد المتحدث باسم Nvidia على القيود الأخيرة واضحًا رويترز: “حصة صفرية في السوق الصينية شديدة التنافسية لحوسبة مراكز البيانات، ولا ندرجها في إرشاداتنا”. إنه اعتراف علني بالهزيمة مغلفًا بأحاديث الشركات.
رد الصين المحسوب
تكشف تحركات بكين عن استراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الانتقام. لم تشجع الصين عمالقة التكنولوجيا المحليين على شراء رقائق إنفيديا المتقدمة بسبب مخاوف أمنية هذا العام، بينما تستعرض مركز بيانات جديد مدعومًا فقط برقائق الذكاء الاصطناعي المحلية. والرسالة واضحة: إن الاعتماد على الخارج يشكل نقطة ضعف يجب إزالتها، وليس إدارتها.
تعمل الحكومة الصينية على اقتطاع حصة سوقية لشركات تصنيع الرقائق المحلية بدءًا من شركة هواوي تكنولوجيز إلى اللاعبين الأصغر مثل كامبريكون المدرجة في شنغهاي والشركات الناشئة بما في ذلك ميتاكس ومور ثريدز وإنفليم.
في حين أن هذه الشركات تكافح من أجل مطابقة أداء Nvidia ونظامها البرمجي، فإنها تحصل بالضبط على ما تحتاج إليه بشدة: الوقت والمال وسوق محمي حتى تنضج.
التوازن المستحيل
يكشف مأزق نفيديا حقيقة أوسع حول التكنولوجيا في عصر المنافسة بين القوى العظمى: الأرضية الوسطى آخذة في الاختفاء. يمكن للشركات تحسين أولويات الأمن القومي الأمريكي أو الوصول إلى الأسواق الصينية، ولكن ليس كليهما على نحو متزايد.
وأعرب هوانج عن مخاوفه من أن الغرب يعوقه “السخرية” والتنظيم المفرط، مقارنا ذلك بإعانات الطاقة التي تقدمها الصين والتي تهدف إلى خفض التكاليف بالنسبة للمطورين المحليين الذين يستخدمون الرقائق المحلية. لكن هذه المقارنة تخطئ الهدف.
والسؤال ليس ما إذا كانت السياسة الصناعية للصين أكثر فعالية أم لا، بل ما إذا كانت إنفيديا قادرة على العمل في بيئة أصبحت فيها التكنولوجيا لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السياسية. توضح ملحمة B30A عدم جدوى التنازلات التقنية.
وحتى الشريحة التي تم تحييدها عمدًا للامتثال لضوابط التصدير الأمريكية لا تجد موافقة من واشنطن، في حين تنظر بكين بشكل متزايد إلى أي شريحة أجنبية باعتبارها نقطة ضعف استراتيجية. يمكن لـ Nvidia تصميم آلاف المتغيرات، كل منها أضعف من سابقتها، ولا تزال تجد نفسها محظورة من قبل رأس مال واحد أو آخر.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
على المدى القصير، تواجه إنفيديا واقعًا صارخًا: تفترض الشركة الآن أن إيراداتها من الصين تبلغ 0٪ في جميع التوقعات، حيث قال هوانغ: “إذا حدث أي شيء في الصين… فسيكون بمثابة مكافأة”. يحمي هذا التوجيه المحافظ السهم ولكنه يشير إلى أن الإدارة لا ترى أي حل على المدى القريب.
والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا يمثل تجميدا مؤقتا أم كسرا دائما. وفي حين تساعد هذه الخطوة على تعزيز مبيعات الرقائق المطورة محليا، فإنها تخاطر أيضا بتوسيع الفجوة بين الولايات المتحدة والصين في قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي، حيث يواصل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة إنفاق مئات المليارات على مراكز البيانات التي تعمل برقائق إنفيديا الأكثر تقدما.
بالنسبة لشركة Nvidia، من المحتمل أن يتضمن الطريق إلى الأمام مضاعفة جهودها في الأسواق التي تتوافق فيها الجغرافيا السياسية مع الأعمال التجارية – مثل الولايات المتحدة وأوروبا والدول الآسيوية الصديقة. ويبدو أن حلم الصين، على الأقل في شكله السابق، قد انتهى. إن تخفيف هوانج لتعليقاته التي قال فيها إن “الصين سوف تنتصر” يعكس هذا الواقع الجديد. وقد لا تفوز أميركا بإبقاء الصين معتمدة على رقائقها، ولكن من المؤكد أن نفيديا تخسر إذا وقعت في المنتصف.
يمثل حظر شرائح Nvidia AI – من كلا الاتجاهين – أكثر من مجرد ضوابط التصدير أو السياسة الصناعية. وهذا دليل على أنه في سباق الذكاء الاصطناعي، لن يكون هناك موردون محايدون. وسوف تضطر شركات التكنولوجيا على نحو متزايد إلى الانحياز إلى أحد الجانبين، وأولئك الذين يترددون سوف يجدون أن الاختيار قد تم لصالحهم.
استغرق هبوط Nvidia من 95٪ إلى صفر حصة في السوق في الصين أشهرًا فقط. والسؤال الآن هو ما إذا كانت واشنطن وبكين ستتركان أي مساحة لشركات التكنولوجيا العالمية للعمل على الإطلاق.
(الصورة بy OpenAI و Nvidia يخططان لصفقة شرائح بقيمة 100 مليار دولار لمستقبل الذكاء الاصطناعي)
أنظر أيضا:
هل تريد معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من قادة الصناعة؟ اطلع على معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الذي يقام في أمستردام وكاليفورنيا ولندن. يعد هذا الحدث الشامل جزءًا من TechEx ويقام في مكان مشترك مع أحداث تقنية رائدة أخرى، انقر هنا لمزيد من المعلومات.
يتم تشغيل AI News بواسطة TechForge Media. استكشف الأحداث والندوات عبر الإنترنت القادمة الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المؤسسات هنا.