أدى الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي إلى وضع SK Hynix إلى أعلى مركز في سوق DRAM العالمي ، حيث تجاوز زعيم Samsung منذ فترة طويلة لأول مرة.
وفقًا لبيانات الأبحاث الخاصة بـ CounterPoint ، استحوذ SK Hynix على 36 ٪ من سوق DRAM في الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بحصة Samsung بنسبة 34 ٪.
HBM Chips Drive Shift
ينهي إنجاز الشركة هيمنة Samsung التي استمرت ثلاثة عقود في تصنيع DRAM ويأتي بعد فترة وجيزة من تحقيق ربح SK Hynix التشغيلي في Samsung في الربع الرابع من عام 2024.
أثبت التركيز الاستراتيجي للشركة على رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ، وهي المكونات الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، أنها العامل الحاسم في تحول السوق.
وقال جيونجكو تشوي ، كبير المحللين في مجال الأبحاث في مجال الأبحاث: “إن علامة SK Hynix ، والتي تنجح في تقديم DRAM بنجاح إلى سوق لا يزال يظهر الطلب غير المقيد على ذاكرة HBM”.
“لقد كان تصنيع رقائق HBM DRAM متخصصة أمرًا صعبًا للغاية وتلك التي حصلت عليها في وقت مبكر قد جنيت أرباحًا”.
حصلت SK Hynix على زمام المبادرة الإجمالية لسوق DRAM وأثبتت هيمنتها في قطاع HBM ، حيث احتلت 70 ٪ من قطاع السوق ذي القيمة العالية ، وفقًا لأبحاث CounterPoint.
أصبحت رقائق HBM ، التي تكدس العديد من الدراما التي تم وفاتها لزيادة قدرات معالجة البيانات بشكل كبير ، مكونات أساسية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وقالت السيدة هوانج ، مديرة الأبحاث في شركة Counterpoint Research في سيول: “إنها دعوة أخرى للاستيقاظ لسامسونج”. بلومبرج. أشار هوانج إلى أن قيادة SK Hynix في رقائق HBM من المحتمل أن تتألف من جزء أكبر من الدخل التشغيلي للشركة.
الأداء المالي وتوقعات الصناعة
من المتوقع أن تقوم الشركة بالإبلاغ عن نتائج مالية إيجابية يوم الخميس ، حيث عرض المحللون ارتفاعًا ربع سنوي بنسبة 38 ٪ في المبيعات وزيادة بنسبة 129 ٪ في الربح التشغيلي لربع مارس بلومبرج بيانات.
يعكس التحول في قيادة السوق تغييرات أوسع في صناعة أشباه الموصلات حيث تدفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطلب على حلول الذاكرة المتخصصة.
على الرغم من أن DRAM التقليدية لا تزال ضرورية لأجهزة الحوسبة ، إلا أن رقائق HBM التي يمكنها التعامل مع متطلبات البيانات الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعى التوليدي أصبحت ذات قيمة متزايدة.
تتوقع شركة أبحاث السوق Trendforce أن SK Hynix ستحافظ على وضعها القيادي طوال عام 2025 ، حيث وصل إلى أكثر من 50 ٪ من سوق HBM في شحنات Gigabit.
من المتوقع أن تنخفض حصة Samsung إلى أقل من 30 ٪ ، في حين يقال إن تكنولوجيا Micron تكتسب الأرض لتتخذ ما يقرب من 20 ٪ من السوق.
تتوقع CounterPoint Research أن يحافظ سوق DRAM بشكل عام في Q2 2025 على أنماط مماثلة عبر نمو القطاع وحصة البائعين ، مما يشير إلى أن وضعية القيادة الجديدة لـ SK Hynix قد تكون مستدامة على المدى القريب.
التنقل المحتملة في الرياح المعاكسة لذاكرة الذاكرة الذاكرة
على الرغم من طفرة الطلب الحالية على الذاكرة ، فإن محللو الصناعة يحددون العديد من التحديات في الأفق. “الآن يركز العالم على تأثير التعريفات ، وبالتالي فإن السؤال هو: ما الذي سيحدث مع HBM DRAM؟” قالت السيدة هوانغ.
“على الأقل على المدى القصير ، من غير المرجح أن يتأثر هذا القطاع بأي صدمة تجارية لأن الطلب على الذكاء الاصطناعى يجب أن يظل قويًا. والأهم من ذلك ، أن المنتج النهائي لخوادم HBM هو خوادم الذكاء الاصطناعي ، والتي – بحكم التعريف – يمكن أن تكون بلا حدود.”
ومع ذلك ، لا تزال المخاطر طويلة الأجل مهمة. ترى الأبحاث المضادة للوجود تهديدات محتملة لنمو سوق HBM DRAM “الناجمة عن التحديات الهيكلية الناجمة عن الصدمة التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى ركود أو حتى اكتئاب”.
أعرب محللو Morgan Stanley ، بقيادة شون كيم ، عن شعور مماثل في مذكرة للمستثمرين الذين ذكرهم بلومبرج: “إن تأثير التعريفة الجمركية الحقيقية على الذاكرة يشبه جبل الجليد ، مع معظم الخطر غير المرئي تحت السطح ولا يزال يقترب”.
حذر المحللون من أن تقارير الأرباح قد تطغى عليها قوى الاقتصاد الكلي الأكبر. ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من ميزة SK Hynix الحالية ، لا يزال Morgan Stanley يفضل Samsung كأفضل اختيار في قطاع الذاكرة.
وكتب المحللون: “يمكن أن يصمد أمام تباطؤ الماكرو بشكل أفضل ، ويتم تسعيره في مضاعفات الحوض ، ولديه خيار النمو المستقبلي عبر HBM ، ويشتري الأسهم كل يوم”.
من المقرر أن تقدم Samsung بيانها المالي الكامل مع صافي الدخل والتقسيم في 30 أبريل ، بعد الإبلاغ عن أرباح التشغيل الأولية البالغة 6.6 تريليون وون (6 مليارات دولار) على إيرادات بلغت 79 تريليون وون في وقت سابق من هذا الشهر.
إن التحول في تحديد المواقع التنافسية بين عمالقة الذاكرة في كوريا الجنوبية يؤكد على كيفية إعادة تشكيل مكونات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات.
استثمر استثمار SK Hynix المبكر والعدواني في تقنية HBM ، على الرغم من أن موارد Samsung الكبيرة تضمن أن تنافس.
بالنسبة للنظام الإيكولوجي للتكنولوجيا الأوسع ، يشير التغيير في قيادة سوق DRAM إلى الأهمية المتزايدة لمكونات الأجهزة الخاصة بالنيابة.
مع استمرار مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم في التوسع لدعم نماذج الذكاء الاصطناعى المتطورة بشكل متزايد ، يجب أن يظل الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي قويًا على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية المحتملة.
(الصورة الائتمان: SK Hynix)
انظر أيضا: تهدف Samsung إلى تعزيز AI على الجهاز مع LPDDR5x DRAM
هل تريد معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة من قادة الصناعة؟ تحقق من AI و Big Data Expo الذي يقام في أمستردام ، كاليفورنيا ، ولندن. تم تحديد الحدث الشامل مع الأحداث الرائدة الأخرى بما في ذلك مؤتمر الأتمتة الذكي ، و blockx ، وأسبوع التحول الرقمي ، ومعرض Cyber Security & Cloud.
استكشاف أحداث وندوات الويب القادمة الأخرى التي تعمل بها TechForge هنا.