بكين توتر على nvidia.
تبدو الصين ، التي كانت واحدة من أكبر أسواق Nvidia ، متضاربة إلى حد كبير حول إعادة قبول رقائق H20 من Nvidia التي سمحت لإدارة ترامب أخيرًا باستئناف المبيعات في يوليو. قد تكون صناعة التكنولوجيا الصينية متحمسة لاستئناف تدفق رقاقة NVIDIA ، لكن الحكومة لا تُزعم أنها لا.
لقد أدت السلطات الصينية إلى تثبيط شركات التكنولوجيا المحلية من شراء رقائق NVIDIA التي تشير إلى اهتمامات الأمن القومي ، وحتى استجواب جبابرة الصناعة مثل Tencent على مشترياتها من رقائق NVIDIA ، وفقًا لما ذكرته رويترز.
رداً على ذلك ، بدأ عمالقة التكنولوجيا مثل Alibaba و Baidu في استخدام رقائقهم الخاصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى الأصغر ، معلومة تم الإبلاغ عنها يوم الخميس ، لكنهم سيواصلون استخدام بعض رقائق Nvidia.
وقال متحدث باسم NVIDIA لـ Gizmodo “لقد وصلت المنافسة بلا شك”. “سيختار العملاء أفضل مكدس تقني لتشغيل التطبيقات التجارية الأكثر شعبية في العالم ونماذج مفتوحة المصدر. سنواصل العمل على كسب ثقة ودعم المطورين الرئيسيين في كل مكان.”
التنمية الصينية تتجه. شهدت أسهم China Chip طفرة كبيرة كبيرة لدرجة أن شركة Cambricon التي تتخذ من بكين مقراً لها تحذير المستثمرين حديثاً. يتصدر عمالقة التكنولوجيا مثل Huawei و Alibaba الدفعة ، لكن الشركات الأصغر تخطو أيضًا.
أخبرت شركة Metax التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أنها تستعد لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة جديدة تحتوي على ذاكرة أكبر من NVIDIA H20.
ومع ذلك ، لم يُعتبر أي عرض رقاقة حتى الآن حتى الآن على قدم المساواة مع أفضل عروض Nvidia. ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أفضل شركات التكنولوجيا الصينية مثل Alibaba و Bytedance لا تزال حريصة جدًا على الحصول على أيديها على رقائق Nvidia. هذا على الرغم من حقيقة أن رقائق NVIDIA التي يتم بيعها إلى الصين يتم تخفيض عدد الإصدارات من النماذج الحالية ، والتي تم تطويرها للالتزام بقيود الصادرات الأمريكية.
ملحمة الرقائق
يعتقد بعض الخبراء في واشنطن أن أي إمدادات من التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين لديها مخاطر كبيرة للأمن القومي المرتبطة بها. كما يزعمون أن الرقائق يمكن أن تساعد الصين في تجاوز الابتكار الأمريكي.
كانت إدارة بايدن أول من فرض قيود التصدير على رقائق Nvidia التي تم بيعها إلى الصين ، في محاولة للحد من دخول رقائق التكنولوجيا الفائقة إلى الصين من تلك المخاوف.
هبطت بكين بضربة كبيرة بشكل خاص لثقة الذكاء الاصطناعي المحلي في وقت سابق من هذا العام مع Deepseek's R1 ، وهو نموذج منظمة العفو الدولية التي تنافس أفضل عروض الشركات الأمريكية باستخدام رقائق التكلفة المنخفضة ، والتي تبين عن غير قصد الأميركيين أن الابتكار الصيني لا يتطلب أفضل رقائق Nvidia.
أدى ذلك إلى تغذية قرار حظر البطانية الذي تبين أنه أقل فعالية مما كان متوقعًا عندما وجد تقرير فاينانشيال تايمز أن أعلى رقائق التكنولوجيا في NVIDIA كانت تم تهريبها إلى الصين في غياب تقنية H20s المنخفضة.
كان القرار أيضًا نجاحًا كبيرًا إلى Nvidia: المديرين التنفيذيون المشتركون في مكالمة أرباح مايو التي كان عليهم مراجعة توقعات الإيرادات للربع بحوالي 8 مليارات دولار بسبب القيود.
بعد جهود الضغط المكثفة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang ، عكس ترامب قراره في يوليو ، مما سمح بمبيعات H20 Chips إلى الصين. في المقابل ، طالب ترامب من Nvidia ، وزميله في صانع الرقائق الأمريكي AMD ، كلاهما يمنح الحكومة الأمريكية تخفيضًا بنسبة 15 ٪ من جميع إيرادات الرقائق في الصين.
فقط عندما اعتقدت Nvidia أن كل شيء كان جيدًا في النهاية ، بدأت بكين في إثارة مخاوف بشأن رقائق Nvidia الجديدة القادمة إلى الصين بعد قتل مفاتيح وخلفية ، وحث الشركات الصينية على عدم استخدامها. وقد نفت Nvidia المطالبة.
استمر عدم اليقين السياسي المتبقي في إلقاء ظل على أداء Nvidia في الصين. اعترفت الشركة في أحدث الأرباح استدعاء أنهم كانوا يواجهون أرقام مخيبة للآمال من المنطقة لا تزال ولم تبدأ بعد شحنات H20.
لماذا غيرت بكين رأيها؟
الصين لديها علاقة طويلةP مع Nvidia. بدأ الركود في تلك العلاقة بعد أن دخلت قيود التصدير الأولى حيز التنفيذ ، ورفعت بعد تحقيق مكافحة الاحتكار في ديسمبر وطورت حياة خاصة بها تحت الحرب التجارية لترامب.
أعرب المسؤولون الصينيون عن مخاوف أمنية تتعلق بأحدث جولة من الرقائق التي تم تعيينها لدخول البلاد ، لكن هذا التغيير في الموقف لا علاقة له بـ NVIDIA نفسها والمزيد حول صناعة الرقائق في الصين.
تعتمد صناعة الذكاء الاصطناعى الصيني حاليًا على صانعي الرقائق الأمريكية مثل Nvidia ، والتي تمنح الأميركيين ميزة. في غياب رقائق Nvidia ، سيتعين على الصين تطوير رقائقها عالية التقنية التي يمكن أن تنافس وحتى تتجاوز جودة رقائق Nvidia. إذا حدث ذلك ، يمكن أن تكون الولايات المتحدة في خطر لتفقد قبضتها على الطلب العالمي للرقائق ، والصين هي الوصيف.
تصنع البلاد رهانًا كبيرًا على الذكاء الاصطناعي ، حيث أعلن عن صندوق استثمار من الذكاء الاصطناعى 8.2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام ، في محاولة لتحفيز الابتكار والوصول إلى الاستقلال.
“من المؤسف أن نرى أننا في آسيا ، بما في ذلك الصين ، نحاكي الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بتطوير الخوارزميات والنماذج الكبيرة” ، أخبر وي شوجون ، مستشار كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين وأستاذة في جامعة بكين تسينغهوا ، منتدى في سنغافورة يوم الخميس. وحذر من أن البقاء على طريق التبعية هذا يمكن أن يكون “مميتًا” للمنطقة ، وفقًا لـ بلومبرج.
جنبا إلى جنب مع دفعة الرقائق ، أكدت البلاد بشكل متزايد التعاون العالمي في الذكاء الاصطناعي ، وتركز على تلك المبادرة هي رغبة بكين في تعزيز نفسها في مركز تجارة الذكاء الاصطناعى العالمي.
يبدو أن الصين تتصالح مع حقيقة أن الطموح لن يكون قابلاً للتحقيق طالما أن الصناعة تعتمد على الولايات المتحدة للرقائق ، خاصةً عندما أثبتت واشنطن أن قرارات سياسةها التجارية متقلبة.