إنها تمطر أموالاً، على الأقل إذا كنت تبيع بطاقات الرسومات. وفقًا لأبحاث الصناعة الحديثة، من المتوقع أن يصل سوق وحدات معالجة الرسومات إلى حوالي 100 مليار دولار في عام 2024. إنه تحول هائل في قطاع السوق الذي كان ينمو بالفعل بسرعة كبيرة.
لكن لا تتحمسوا كثيرًا أيها اللاعبون. نحن لسنا الذين يشترون. كل هذا النمو تقريبًا مدفوع بالطفرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لأبحاث Jon Peddie في تقرير جديد للسوق، والذي يؤكد أن Nvidia تجني معظم الفوائد من هذا التغيير.
وهذا ليس مفاجئًا إذا كنت قد ألقيت نظرة سريعة على الأخبار مؤخرًا. إن بيع أجهزة الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، بعد عامين فقط من بيع بعض نفس الأجهزة لتوليد العملات المشفرة، دفع شركة Nvidia لتصبح الشركة الأكثر قيمة على هذا الكوكب. (من خلال القيمة السوقية على أية حال. هناك طرق أخرى لقياس قيمة الشركات، ولكن هذه حجة لصالح أدمغة أكبر مني).
للحصول على القليل من السياق الواسع حول هذا الرقم البالغ 100 مليار دولار، بلغت الإيرادات العالمية المقدرة للهواتف الذكية في عام 2023 حوالي 500 مليار دولار وفقًا لـ Statista، وبلغ إجمالي مبيعات المركبات حوالي 2.1 تريليون دولار لأكبر 20 مصنعًا.
من المؤكد أن Nvidia هي البائع المفضل لأي شركة ترغب في توسيع نطاق مراكز البيانات المرنة التي تركز على الذكاء الاصطناعي بسرعة، إذا كان لديك نقطة الصفر. من المتوقع أن تتكلف أجهزة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من Nvidia ما بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار لكل وحدة في المستوى الأعلى. هذا هو نوع “الحديد الكبير” الذي يجعل بطاقة RTX 4090 تبدو ميسورة التكلفة، وهذا هو السبب جزئيًا في أن العنوان الرئيسي لهذه المقالة هو بالدولار بدلاً من الرقائق أو البطاقات الخرسانية.
لكن بالطبع، Nvidia ليست اللاعب الوحيد في السوق حاليًا، حتى لو كان الأمر كذلك تمامًا المهيمنة في اللحظة. تعمل كل من Intel وAMD وQualcomm وBroadcom جميعها على اللحاق بشركة Nvidia، وحتى بعض اللاعبين المفاجئين مثل Apple وMeta (Facebook) حصلوا على إشارة في شكل قصير من تقرير Jon Peddie.
تجدر الإشارة إلى أن بيع الرقائق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليس هو الطريقة الوحيدة لإحداث بعض الخدوش في وحدات معالجة الرسومات. وبطبيعة الحال، لديك رسومات منفصلة ومتكاملة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات تحكم الألعاب وحتى الأجهزة الأكثر تخصصًا في السيارات وسماعات الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية. وكما يقول التقرير، “لقد أصبحت وحدات معالجة الرسومات منتشرة في كل مكان ويمكن العثور عليها تقريبًا في كل المنتجات الصناعية والعلمية والتجارية والاستهلاكية التي يتم تصنيعها اليوم.” إن الحجم الإجمالي لجزء الذكاء الاصطناعي من السوق منخفض نسبيًا في الواقع، حتى لو كان يقود حصة الأسد من الأرباح.
قصة قصيرة طويلة: لا يزال الناس يمارسون الألعاب ويبثون مقاطع الفيديو، حتى لو كانوا يتحدثون إلى ChatGPT للمساعدة في وقف المد الساحق للعزلة الرقمية أثناء قيامهم بذلك. يجب على شخص ما أن يصنع هذه الأجهزة ويبيعها.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر التركيز على المبيعات ذات الهامش المرتفع بين الشركات على إنتاج Nvidia في عام 2025، وكيف يتكيف بقية السوق مع ذلك. بعد كل شيء، لا تستطيع Nvidia سوى إنتاج عدد كبير جدًا من الرقائق، ولن تكون مهتمة جدًا بربح 500 دولار على بطاقة RTX 5090 Ti Super-Duper Magnum MAX الأفضل في فئتها إذا كان بإمكانها تحقيق 10000 دولار بشكل أكثر موثوقية من بيع شريحة إلى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التالية التي تتدفق في دلاء من أموال المستثمرين الملائكيين. يمكن أن يفتح ذلك بعض المساحة لأمثال AMD وIntel وغيرها لمحاولة بيع المزيد من وحدات معالجة الرسومات للمستهلكين، خاصة في الطبقة المتوسطة والمنخفضة.
ولكن هذا كله هو التحديق في السرة. الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله على وجه اليقين هو أنه سيكون هناك الكثير من الأموال التي سيتم جنيها من بيع وحدات معالجة الرسومات في المستقبل القريب.